廿八年天津沦陷，高、季两家是姻亲，自季家前往高家贺寿诞，寄居李家的孤儿张醒亚同来，认识了寄居高家的孤女唐琪而同病相怜，感情日笃。然高家大爷为邀宠而欲将眼中钉唐予日本军阀。唐琪因此离家出走，自谋生活，并欲与醒亚共创未来，惜年幼的他却无勇气离开季家，唐琪悲惨命运从此展开。　　醒亚为参与抗战救国 ，而由贺力带其前往后方读书，醒亚因爱唐琪甚深，欲带其脱离苦海；但贺力为免中途造成困难，请求唐琪不与之前往，因此醒亚误以为她眷恋歌台舞榭，含恨而去，两人乃劳燕分飞。在一段曲折的分合后，原出现美庄的三角恋情